全球市场概览

　　注：以上价格均为收盘价格

　　全球市场综述

　　近期国内商品的交易逻辑聚焦在国内疫情边际好转及下游复工复产上，随着疫情好转，上海社会面清零，背景疫情基本可控，大宗商品下游也在有条不紊的复工复产，同时政策面也在释放利好，市场风险偏好明显提升，稳增长预期再次发酵，大宗商品价格底部反弹。

　　海外方面，发达国家经济面临压力，一是经济下行压力，二是通胀压力。美国公布5月PMI，制造业出现反弹，非制造业出现回落，而非制造业包含地产、金融服务等，对美国经济贡献占比更高（80%），因此对美国经济下行的预期不变。通胀方面，美国汽油价格再创新高，拜登宣布美国进入能源紧急状态，能源价格高企成为美联储抑制通胀的主要阻碍，同时也增强了美联储加息力度预期。

　　全球要闻

　　1.拜登宣布，美国进入能源紧急状态！俄罗斯"背锅"？

　　据今日俄罗斯(RT)报道，美国总统拜登6日宣布美国进入能源紧急状态，称潜在的电力供应短缺已经危及到美国的国家安全和生活质量。RT称，拜登将出现这一危机的部分原因归咎于俄罗斯。拜登在紧急声明中说，“多种因素正在威胁美国提供足够电力，以满足预期的消费者需求的能力”，“这些因素包括俄罗斯‘入侵’乌克兰导致的能源市场中断，以及气候变化加剧的极端天气事件。”

　　2.拜登宣布美国进入能源紧急后，美汽油价格再创新高，需求影响略有显现

　　面对高油价和电价的冲击，拜登政府在周一宣布美国进入能源紧急状态并“甩锅”俄罗斯，然而隔日美国汽油价格再创新高攀升至创纪录的4.919美元，再一次给拜登以压力。虽然受价格因素影响，美国汽油需求略有减少，不过显然不足以对飙涨的价格产生影响。

　　3.耶伦：美国通胀正处于“不可接受的水平”，正在商讨限制俄罗斯石油价格

　　美国财长耶伦表示，美国面临的挑战包括“不可接受的通胀水平”，供应链中断带来的阻力。俄乌局势正在对全球的能源和食品价格产生影响，美国不是唯一经历通胀的国家。

　　耶伦还表示，美国与欧洲进行了“极其积极”的讨论，限制买家对俄罗斯原油所支付的价格，目标是令俄罗斯石油留在全球市场当中，但同时限制俄罗斯的石油收入。另外，与俄罗斯进行黄金交易可能会被制裁。

　　4.美国财政部扩大购买俄罗斯债券的禁令

　　美国财政部颁布禁令，阻止美国投资者在二级市场购买俄罗斯债券，这是对现有政策的扩展。现有政策仅禁止购买新发行的俄罗斯政府债券和部分俄罗斯企业债券。

　　5.美联储预测模型显示美国经济或处于衰退边缘

　　亚特兰大联储的GDPNow预测模型显示，美国二季度实际GDP的年化增长率预计仅为0.9%，低于6月1日的1.3%，这暗示美国经济可能连续第二个季度出现负增长。

　　6.美国4月份贸易逆差创下有纪录以来的最大降幅

　　美国4月贸易逆差收窄206亿美元至871亿美元，降幅达19.1%，创下有纪录以来的最大降幅。

　　7.因通胀压力，澳洲联储超预期加息50个基点

　　澳洲联储将基准利率上调50个基点至0.85%，超出市场预期。澳洲联储表示将致力于采取必要措施，确保澳大利亚的通胀率随时间恢复到目标水平。

　　8.再创20年新低！日元贬值风暴卷土重来

　　周二(6月7日)亚洲时段，日元兑美元进一步下探逾20年新低，因美债收益率近期的大幅攀升，令美日公债息差进一步拉大。行情数据显示，美元兑日元周二早间大涨近70点，最新交投于132.55附近，盘初曾一度刷新2002年4月以来的最高位132.74。

　　9.世行再度下调今年全球经济预期，警告滞胀风险

　　世界银行将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，较1月份4.1%的预测下降1.2个百分点，并警告存在滞胀风险，2021年全球经济增幅为5.7%。世界银行发布的全球经济展望报告指出，俄乌冲突导致通胀升高，金融形势或将更加紧张。

　　10.俄防长绍伊古：俄军已经控制顿涅茨克和卢甘斯克大部分地区

　　俄罗斯国防部长绍伊古表示，俄军已经控制了斯维亚托戈尔斯克在内的顿涅茨克和卢甘斯克大部分地区，目前已完全控制了北顿涅茨克的居民区。

　　11.EIA大幅上调今年油价格预期 明年价格预期维持不变

　　EIA短期能源展望报告显示，预计2022年WTI原油均价为102.47美元/桶，此前预期为98.20美元/桶。2022年布伦特均价为107.37美元/桶，此前预期为103.35美元/桶。2023年WTI原油价格和布伦特原油价格预计分别为93.24美元/桶和97.24美元/桶，和此前预期一致。

　　12.高盛全面上调油价预测 两大空头“缴械投降”

　　高盛预计，布伦特原油价格将在今夏升至本轮牛市的峰值水平，对2022年三季度的目标位预测为140美元/桶，高于此前预测的125美元/桶。高盛还预计，布伦特原油价格将在今年四季度位于130美元，之前预测为125美元；明年一季度和二季度为130美元，之前预测为115美元。而两大此前原油市场的大空头——贝克莱和花旗则在最新报告中则双双“缴械”，上修了此前对原油价格的悲观预测。

　　13.国务院总理李克强考察交通运输部并主持召开座谈会

　　李克强强调，要进一步畅通交通物流，保障市场主体运行，稳住经济大盘。各地各部门要强化协同联动，推动货运量尽快实现正增长，为二季度经济合理增长提供支撑，保持中国经济长期向好、平稳健康发展。

　　14.韩正在辽宁调研：高质量建设期货市场，更好服务实体经济

　　国务院副总理韩正指出，要确保产业链供应链安全、粮食能源安全，抓好安全生产，维护社会大局稳定。要高质量建设期货市场，更好服务实体经济，为大宗商品保供稳价发挥积极作用。

　　15.5月末我国外汇储备规模为3.13万亿美元 终结4个月连跌态势

　　截至2022年5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，升幅为0.26%；结束了此前4个月的连跌态势，步入回升。外汇局表示，我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。

　　16.国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》

　　国务院强调，《方案》实施要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续促进农业转移人口市民化，完善以城市群为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化格局。

　　17.两部门：扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围

　　财政部、税务总局明确，将“批发和零售业”“农、林、牧、渔业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”“教育”“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”等7个行业企业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次全额退还存量留抵税额政策范围。

　　18.上海市委财经工作委员会举行会议，研究加快推动经济恢复和重振

　　会议指出，要把修复市场预期摆在首要位置，结合领导干部“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，把形势讲清楚，把政策落到位，把服务送上门，进一步增强市场主体和投资者的信心。

　　产业信息

　　1.欧盟宣判苹果充电口“”：iPhone必须在两年内适配Type-C

　　欧盟内部市场和消费者委员会（IMCO）宣布，在该地区销售的所有智能手机、平板电脑、电子阅读器、数码相机等电子产品必须使用USB-C接口（Type-C接口）。另外，IMCO还要求以上设备要统一快速充电技术，并将充电器和设备分开销售。声明还补充称，到2024年秋季，USB-C接口将成为欧盟所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。

　　2.能源紧急状态之际，美国光伏行业一季度装机量环比降52%，创近两年新低

　　美国光伏行业1-3月太阳能面板安装量为3.9GW，创最近两年新低。该装机量较去年四季度环比下降52%，较2021年一季度同比也出现24%的下滑。供应链问题、价格上涨、美国的关税政策，是美国一季度光伏新增安装量大跌的原因。

　　3.印尼调整棕榈油出口税以加速棕榈油出口

　　印尼贸易部官员称，将毛棕榈油出口税（tax）的最大值提高至288美元/吨，将出口专项税（levy）的最大值降低至200美元/吨。此次调整旨在加速棕榈油出口。

　　4.国家药监局：进一步加强新冠检测试剂质量安全监管

　　国家药监局综合司发布关于进一步加强新冠病毒检测试剂质量安全监管工作的通知。要求市县药品监管部门要进一步做好对新冠病毒检测试剂经营企业的监督检查，监督经营企业严格按照法规、规范要求组织开展经营活动。

　　5.比亚迪市值超越大众 跻身全球第三

　　根据全球最新车企市值排行榜显示，比亚迪反超大众集团排名第三，总市值达到1288亿美元，大众集团为1176亿美元。特斯拉仍是全球市值第一车企，以7288.8亿美元遥遥领先其它车企。丰田集团紧随其后排名第二，总市值为2289.6亿美元。第11名长城汽车市值超越了法拉利，第13名为上汽集团，第16和第20名分别是蔚来和理想。

　　6.60款国产游戏获批 腾讯与网易仍未上榜

　　国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括完美世界的《黑猫奇闻社》、英雄互娱的《极无双2》等。官网显示，在此前4月份国家出版新闻署公布的45款审批通过的游戏中，并没有腾讯和网易旗下的游戏；在4月份发放版号后，国产网络游戏版号在今年5月份停发，而在这一次发放中，腾讯再次没有产品拿到版号。

　　7.九部门印发通知：严查医务人员利用职务之便直播带货

　　国家卫健委、公安部、国家市场监管总局等九部门近日印发通知，纠正医药购销领域和医疗服务中的不正之风，着力解决群众反映强烈的突出问题。通知要求，深入开展医疗领域乱象治理，维护医保基金安全，惩治“红包”、回扣等行风问题，严肃查处医疗机构工作人员利用职务、身份之便直播带货。